OA-programvare for finansnæringen

Som en spesialbransje som håndterer risiko og kreditt, stiller finanssektoren ekstreme krav til "-samsvar, datasikkerhet og prosesseffektivitet. Fra bankers kasserertjenester og investeringsanalyse og -handel i verdipapirselskaper, til polisehåndtering i forsikringsselskaper og prosjektkontroll i investeringsfirmaer, bestemmer synergieffektiviteten og samsvarsnivået i hver kobling direkte en bedrifts kjernekonkurranseevne. Gallop World IT har dyp ekspertise innen digital transformasjon av finanssektoren, og spesialiserer seg på tilpasset utvikling av OA-programvare for finansnæringen. Ved å utnytte dyp innsikt i økonomiske forskrifter og forretningslogikk, har vi skapt løsninger tilpasset komplette scenarier. Vi kan ikke bare tilby verdipapirforetak OA-programvare for verdipapirselskaper og utvikle OA-programvare for forsikringsselskaper for forsikringsselskaper, men også presist implementere OA-systemer for banker og OA-systemer for investeringsselskaper. Gjennom den sentrale integrasjonen av OA-systemet for finansielle tjenester, møter vi de digitale behovene til finansforetak på en omfattende måte.

Gallop World ITs OA-programvare for finansnæringen har "-samsvar som fundament og sikkerhet som kjernen som sine sentrale fordeler. OA-programvaren for verdipapirselskaper dekker behovene for investeringsanalyse og -handel, og har innebygde funksjoner for administrasjon av investeringsanalyserapporter og godkjenning av handelsprosesser, noe som sikrer kompatibel og kontrollerbar informasjonsoverføring. Med tanke på forsikringsselskapers policyflytegenskaper støtter forsikringsselskapets OA-programvare full livssyklus for poliseadministrasjon og optimaliserer kravprosessen, noe som forbedrer tjenesteeffektiviteten. Bankens OA-system imøtekommer bankenes krav til filialkoordinering og oppnår sømløs integrasjon mellom kasserertjenester i resepsjonen og backoffice-administrasjon. I tråd med investeringsselskapers risikokontrollbehov inkluderer OA-systemet for investeringsselskaper moduler for prosjektdue diligence og risikovarsler. Gjennom den enhetlige planleggingen av OA-systemet for finansielle tjenester for bedrifter, brytes informasjonssiloer på tvers av forretningsområder ned, noe som hjelper finansforetak med å løse smertepunkter som høy compliance-risiko, fragmenterte prosessoverleveringer og svak datasikkerhet.

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål: Vi er et regionalt verdipapirselskap med 12 salgsavdelinger, hovedsakelig engasjert i aksjemegling og investeringsrådgivning. Problemene våre er: Investeringsrådgivere oppbevarer kundeservicerapporter via personlig WeChat, noe som risikerer lekkasjer av kundeinformasjon og gjør overlevering etter oppsigelse umulig; Transaksjonsprovisjonsrapporter fra hver salgsavdeling spores i Excel, noe som tar hovedkvarteret en uke å verifisere og er utsatt for feil; Godkjenningsprosessen for investeringsanalyserapporter er avhengig av offline sirkulasjon, og tar 5 dager fra skriving til utgivelse, noe som fører til at vi går glipp av markedsvinduer. Hvordan kan dette løses?

A: Gallop World ITs tilpassede løsning kan målrettes mot smertepunktene knyttet til samsvar og samarbeid i verdipapirselskapet ditt, og kan nettopp håndtere disse problemene. For det første vil vi distribuere programvare for OA for verdipapirselskaper for deg, og etablere en "Customer Service Management Module." Investeringsrådgivere bruker systemets innebygde kompatible kommunikasjonskanaler for å registrere tjenestedetaljer. Kundeinformasjon krypteres og lagres. Ved oppsigelse av ansatte fryses kontoer automatisk, og kunderessurser overføres sømløst til en ny rådgiver, noe som forhindrer informasjonslekkasjer ved kilden. For det andre synkroniserer programvaren for OA for verdipapirselskaper automatisk transaksjonsdata fra alle salgsavdelinger. Provisjonsposter genereres i sanntid og konsolideres i hovedkvarterets backend i OA-systemet for finansielle tjenester, noe som muliggjør filtrering og verifisering etter avdeling og rådgiver. Verifiseringstiden for hovedkvarteret reduseres til innen én dag, og systemet kontrollerer automatisk samsvar med provisjonssatser for å forhindre brudd. Videre optimaliserer systemet godkjenningsprosessen for investeringsanalyserapporter. Etter utarbeidelse sendes rapporter online gjennom noder som "Forsker - Avdelingsleder - Samsvarsavdeling - Utgivelse," med sanntidsannotering av tilbakemeldinger på hvert trinn, noe som reduserer prosessvarigheten til innen én dag. Kombinert med markedsdatagrensesnitt fra investeringsselskapets OA-system, hjelper det forskningsteamet med å raskt innhente markedsinformasjon og nøyaktig tidsbestemme rapportutgivelser, noe som forbedrer samsvarsnivåer og driftseffektivitet betydelig.

Spørsmål: Vi er et mellomstort eiendomsforsikringsselskap som fokuserer på bil- og næringseiendomsforsikring. Problemstillingene våre er: Rapportene fra bilforsikringsinspektørers inspeksjoner på stedet er papirbaserte og krever manuell registrering i systemet ved retur til kontoret, noe som fører til en skadebehandlingssyklus på opptil 7 dager. Poliseinformasjon og forsikringsdata for næringseiendomsforsikring lagres separat, noe som gjør det umulig å raskt beregne forsikringsresultatet for en enkelt polise. Utgiftsrefusjoner fra filialer sendes inn offline, noe som ofte fører til at fakturaer som ikke er i samsvar med regelverket blir avvist. Hvordan bør dette løses?

A: Forsikringsselskapets kjerneproblemer ligger i effektivitet i skadeoppgjør, datasynergi og utgiftskontroll. Gallop World ITs OA-løsning kan løse disse effektivt. For det første tilpasser vi forsikringsselskapets OA-programvare for deg, ved å utvikle en " mobil undersøkelsesmodul. Landmålere bruker den mobile OA-appen til å laste opp inspeksjonsbilder og fylle ut rapporter på stedet. Data synkroniseres automatisk med skadesystemet, noe som eliminerer manuell registrering på nytt og reduserer skadesyklusen for bilforsikring til innen 3 dager. Systemet kobler undersøkelsesrapporter med poliseinformasjon, og verifiserer automatisk hendelsens autentisitet for å redusere svindelrisiko. For det andre integrerer forsikringsselskapets OA-programvare poliseinformasjon og forsikringsdata. Når du registrerer en næringseiendomsforsikring, kobler den automatisk data som premier, provisjoner og forventede utbetalinger, beregner forsikringsresultat i sanntid og genererer "h forsikringsresultatanalyserapporter som kan filtreres etter forsikringstype og filial. Videre bruker systemet OA-systemet for finansielle tjenester for bedrifter til å bygge en online modul for utgiftsrefusjon. Når ansatte laster opp refusjonsfakturaer, identifiserer systemet automatisk deres autentisitet og samsvar, og flagger umiddelbart ikke-samsvarende fakturaer med årsak. Revisjonsprosessen flyter online via "Avdelingsleder - Økonomi - Samsvar, " støtter elektronisk fakturaarkivering og forkorter refusjonssyklusen fra 5 dager til innen 2 dager. Kombinert med betalingsgrensesnittet til Bank OA-systemet utløses overføringer automatisk ved godkjenning, noe som forbedrer oppgjørseffektiviteten.

Spørsmål: Vi er et private equity-investeringsfirma som spesialiserer seg på aksjeinvesteringer og prosjektinkubasjon. Problemene våre er: Due diligence-materiell for 15 aktive prosjekter lagres på USB-stasjoner, noe som er utsatt for tap og versjonskaos under samarbeid; Data fra etterinvesteringer oppdateres manuelt, noe som forhindrer sanntidsbevissthet om prosjektets lønnsomhet; Møtereferatene for investeringsbeslutningskomiteer er håndskrevne, noe som gjør det vanskelig å spore oppfølgingstiltak for vedtak. Hvordan kan dette løses?

A: Vi anbefaler å ta i bruk Gallop World ITs OA-system for investeringsselskaper, med fokus på kjernebehovene for "Dokumenthåndtering, overvåking etter investering og sporbarhet av beslutninger." For det første vil systemet etablere et "Prosjektdokumenthåndteringssenter." Alt due diligence-materiell lagres kryptert og kategorisert etter prosjekt, noe som støtter versjonskontroll og hierarkiske tillatelser (f.eks. visning for ansatte, redigering for investeringsdirektører). Endringer synkroniseres i sanntid under samarbeid, erstatter USB-stasjoner og unngår tap og versjonsforvirring. Opplastede dokumenter indekseres automatisk, noe som støtter raskt nøkkelordsøk for å forbedre effektiviteten ved gjenfinning. For det andre kobles administrasjonsmodulen for etterinvesteringer i OA-systemet for investeringsselskaper til de økonomiske systemene til porteføljeselskaper, og samler automatisk inn data som inntekter og fortjeneste, oppdaterer prosjektets lønnsomhet i sanntid og genererer et "Post-Investment Data Dashboard." Varsler sendes automatisk til investeringsforvaltere når data avviker fra forventningene. Kombinert med dataanalysefunksjonen til OA-systemet for finansielle tjenester i bedrifter, genererer det trenddiagrammer over prosjektets avkastning, som gir datastøtte for påfølgende beslutninger. Videre integrerer systemet en "-modul for håndtering av beslutningsmøter. " Møtereferatene skrives online og synkroniseres med deltakerne. Saker fra beslutninger deles automatisk inn i handlingsrettede oppgaver, som tildeles ansvarlige personer med tidsfrister. Ansvarlige personer oppdaterer fremdriften i sanntid, slik at investeringsdirektører kan spore fullføringsstatus via systemet og oppnå full sporbarhet for alle beslutninger. Møtemateriell er koblet til prosjektfiler. Kombinert med markedsinformasjonsmodulen i verdipapirselskapets OA-programvare gir den omfattende støtte for investeringsbeslutninger.cen omfattende forbedring av raffinementsnivået i investeringsforvaltningen.